I collaboratori assistono i clienti nella richiesta  di un mutuo o un finanziamento, nella  rinegoziazioni dei debiti finanziari, nella scelta di prodotti  di investimento nonché nel  capire meglio le caratteristiche di quanto sottoscritto presso gli istituti finanziari.

La  finanza agevolata è l’insieme di strumenti, finanziari e fiscali, messi a disposizione dal legislatore per favorire la concorrenza e la competitività tra le imprese già in attività, ma anche per supportare la nascita di nuove aziende.

Queste misure possono essere intraprese a livello comunitario, nazionale, regionale o anche locale. Tutte hanno la peculiarità di consentire alle imprese di reperire le risorse finanziarie di cui necessitano a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.

La B&P Advisory assiste i clienti nella stesura della compliance aziendale da allegare alla  richiesta dei fondi di finanza agevolata.

La B & P Advisory offre servizi di consulenza finanziaria indipendente privi di qualsiasi vincolo con istituti bancari e finanziari. Viene messo al servizio del cliente la competenza, la capacità e l’esperienza di collaboratori esperti nel settore finanziario, assicurativo e previdenziale.

L’attività di consulente finanziario indipendente è volta alla più proficua amministrazione del patrimonio personale, familiare e aziendale.

La caratteristica di non avere nessun vincolo con istituti bancari e finanziari consente ai collaboratori di lavorare senza conflitto d’interesse nell’esclusivo interesse del cliente.

Per legge la gestione degli investimenti deve essere fatta esclusivamente da istituti bancari e finanziari abilitati, ma senza una preventiva consulenza finanziaria non si possono capire le esigenze personali del cliente e quindi indirizzarlo su delle  scelte funzionali al proprio obiettivo.

Per meglio spiegare il ruolo del consulente finanziario indipendente possiamo affermare che l’attività degli Istituti bancari e finanziari riguarda “ la gestione degli investimenti ”, che avranno delle performance ancorate ad indici di mercato, mentre  l’attività fatta dal consulente finanziario indipendente riguarda “ la gestione degli investitori ”, che avranno delle esigenze in funzione della propria personale situazione. Le due attività vanno di pari passo perché non si possono fare raccomandazioni sugli investimenti se non si conosce la situazione personale di un cliente.